Заводы роботов и гиперзвуковые ракеты: первые 5 миллиардов долларов инвестиций JPMorgan Chase в оборону

Джей Пи Морган Чейз Компания заявила в понедельник, что в первый год своей инициативы по обеспечению безопасности и отказоустойчивости в США она инвестировала 5 миллиардов долларов в стартапы. Это более быстрые, чем ожидалось, темпы, что указывает на то, что банк находит множество возможностей в новых оборонных, производственных и логистических компаниях.

Банк, который в прошлом году заявил, что вложит 10 миллиардов долларов в стартапы в течение десяти лет, может расширить программу сверх этой первоначальной суммы в долларах, сообщил в интервью CNBC сопрезидент JPMorgan Дуг Петно.

Тодд Комбс, бывший Беркшир Хэтэуэй Руководитель группы JPMorgan, отвечающий за инвестиции в стартапы, «с ходу взялся за дело», сказал Петно. «Он проделал отличную работу и пригласил нас в несколько действительно интересных компаний», — добавил он.

Большая часть этих инвестиций еще не раскрыта, но две известные ставки кажутся символическими для миссии проекта по поддержке компаний, которые необходимы в более опасную и хаотичную эпоху геополитики. JPMorgan, крупнейший по размеру активов банк США, приобрел прямые доли в оборонных стартапах Hadrian и Castelion.

Войны на Украине и на Ближнем Востоке, а также торговые споры с Китаем поставили под угрозу потоки энергии и ключевых компонентов, необходимых для промышленности и обороны США, что побудило генерального директора JPMorgan Джейми Даймона выступить с этой инициативой год назад.

Он поручил Петно, которого многие считают одним из двух ключевых возможных преемников, руководить всем инвестиционным проектом. Комбс, бывший член правления банка, подчиняется непосредственно Даймону.

Масштаб проекта выходит за рамки цепочек поставок, обороны и производства и включает в себя передовые технологии, а также фармацевтическую и медицинскую промышленность.

«Есть много действительно интересных компаний, которые работают над решением некоторых из этих проблем», — сказал Петно.

Эти «передовые производственные компании, находящиеся на ранней стадии венчурного развития, нашли способы создать эти возможности в США», а не полагаться на зарубежных торговых партнеров, сказал он.

В августе банк помог провести раунд финансирования на сумму 1,4 миллиарда долларов компании Hadrian, которая строит автоматизированные заводы по производству деталей для оборонного, аэрокосмического и морского секторов. По словам основателя стартапа, на калифорнийском заводе, которым управляет Адриан, на каждого сотрудника приходится 10 роботов.

В том же месяце JPMorgan также принял участие в раунде финансирования на сумму 1 миллиард долларов для компании Castelion, флагманским продуктом которой является относительно недорогая гиперзвуковая ракета под названием Blackbeard. Castelion была основана в конце 2022 года группой бывших инженеров SpaceX.

«Наш подход заключается в том, чтобы найти генерирующие компании и установить с ними партнерские отношения на долгосрочную перспективу», — заявил Комбс в своем заявлении в понедельник.

«Вложение более 5 миллиардов долларов в первый год показывает, как много выдающихся предприятий создается в отраслях, которые укрепляют критически важные цепочки поставок», — сказал Комбс.

Тот факт, что JPMorgan будет делать миллиарды долларов прямых инвестиций в зарождающиеся компании, является отходом от его обычной роли кредитора и консультанта.

До защитной инициативы банк отказался от участия в стартапах, что может быть относительно рискованной ставкой на непроверенные технологии. JPMorgan выделил свой частный инвестиционный бизнес One Equity Partners более десяти лет назад.

По данным банка, в своей более традиционной роли JPMorgan также профинансировал и содействовал более чем 230 миллиардам долларов для отраслей, которые поддерживают американские национальные интересы.

Эту часть проекта по обеспечению безопасности и отказоустойчивости, объем которого в течение 10 лет должен достичь 1,5 триллиона долларов, возглавляет Джей Хорин, бывший соруководитель инвестиционно-банковского подразделения.

JPMorgan сформировал для проекта команду из примерно трех десятков банкиров, которым помогают еще сотни сотрудников фирмы, поскольку инициатива распространилась на Европу и Канаду.

По словам Петно, ее банкиры составляют карты распределения ключевых продуктов, от подводных лодок и ракет до самолетов, чтобы выявить поставщиков, которым может не хватать капитала или возможностей для удовлетворения растущего спроса.

JPMorgan также регулярно общается с Министерством обороны и Министерством торговли США по поводу потребностей правительства, сказал он.