Уоррен Баффет, знаменитый бывший генеральный директор Беркшир Хэтэуэй (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB), никогда не писал книг по инвестированию. Вместо этого он вложил инвестиционную мудрость в годовые отчеты компании, которой руководил, и позволил своим мыслям проникнуть в интервью, которые он проводил. Что было наиболее примечательно, так это то, что он не давал конкретных советов по акциям; он дал широкое руководство.
Если вы думаете, что приближается медвежий рынок (дайте ему достаточно времени, и он со 100% уверенностью в конечном итоге наступит), то эти три мудрости Баффета могут помочь вам не просто пережить шторм, но и использовать его в своих интересах.
Соскучились по Nvidia в 2009 году? Этот редкий сигнал снова мигает. В 2009 году для малоизвестного производителя чипов Nvidia прозвучал сигнал «удвоить ставку». Впервые за многие годы тот же самый сигнал «Total Conviction» мигает для компании размером в 1/100 размера Nvidia. Продолжать “
Источник изображения: Getty Images.
Котировки Баффета, по которым можно жить на медвежьем рынке
Инвестирование — это не игра, в которой парень с IQ 160 побеждает парня с IQ 130. Если у вас есть обычный интеллект, вам понадобится темперамент, чтобы контролировать побуждения, которые доставляют другим людям проблемы с инвестированием.
Ключ к инвестированию не в том, чтобы сосредоточиться на том, чтобы быть самым умным человеком в комнате. Хотя это может и не повредить, это еще не вся история. Если вы умны, но позволяете своим эмоциям опережать вас, вы, скорее всего, мыслите краткосрочно и совершаете ошибки, которые вредят вашим долгосрочным результатам. Это огромный риск на медвежьем рынке, учитывая, что страх на Уолл-стрит будет высоким.
Успешные долгосрочные инвесторы должны сделать шаг назад, прислушаться к советам Баффета и помнить, что за каждым медвежьим рынком в конечном итоге следует бычий рынок. И эти бычьи рынки исторически поднимали рынок на новые высоты. Медвежий рынок – это не конец света; это просто нормальная часть инвестирования.
Наш любимый период владения — навсегда. Мы полная противоположность тем, кто спешит продать и зафиксировать прибыль, когда компании работают хорошо, но упорно цепляется за бизнес, который разочаровывает.
Баффету нравилось покупать хорошие компании, когда они торговались по привлекательным ценам. Но настоящим волшебством была его готовность удерживать позиции в долгосрочной перспективе. Его цель состояла в том, чтобы получить выгоду от роста бизнеса с течением времени, что может произойти только в том случае, если вы покупаете акции и держите их. Это мудрый совет для бычьего или медвежьего рынка, но он особенно важен во время спада.
Чего вы не хотите, так это продавать хороший бизнес только потому, что рынок падает. Если это хороший бизнес, он выживет и, возможно, даже будет процветать во время спада. Если вы столь же избирательны, как Баффет, медвежьего рынка будет недостаточно, чтобы разрушить ваш инвестиционный проект в акции.
Будьте боязливыми, когда другие жадны, и жадными, когда другие боятся.
Предположим, вы принимаете близко к сердцу первые две цитаты Баффета, контролируете свои эмоции и держите их в долгосрочной перспективе. Затем медвежий рынок переключается с страха на возможность. Скорее всего, вы найдете хорошие компании, торгующие по привлекательным ценам, в то время как все остальные на Уолл-стрит бегут в страхе. Это может быть прекрасное время, чтобы приобрести новую инвестицию, которой вы давно восхищались, но не могли оправдать цену.
Возможно, вы даже владеете отличным бизнесом, цены на акции которого в конечном итоге временно снизились. Почему бы не купить еще несколько акций? Дело в том, что когда вы думаете о долгосрочной перспективе, сценарий меняется; вы не пытаетесь быстро заработать деньги, что позволяет вам инвестировать иначе, чем обычно. Но, как также отмечается в цитате, в периоды чрезвычайного изобилия, как сегодня, вам следует с подозрением относиться к «горячим» акциям. И будьте готовы к возможному медвежьему рынку.
Вы должны выбрать свой собственный стиль инвестирования.
Долгосрочный инвестиционный успех Баффета сделал его иконой Уолл-стрит, а его проницательная мудрость сохранит его в сердцах и умах инвесторов на многие поколения вперед. Тем не менее, самое лучшее во всех этих цитатах Баффета — это то, что они не говорят вам, как выбирать акции. Вы сами это решите. Вы дивидендный инвестор, инвестор роста, стоимостной инвестор? Это не имеет значения. Все кавычки по-прежнему актуальны.
Сегодня, когда Уолл-стрит все больше беспокоится о медвежьем рынке, вам следует серьезно подумать о том, чтобы последовать совету Оракула из Омахи: контролируйте свои эмоции, инвестируйте на долгосрочную перспективу и используйте спад как возможность купить хороший бизнес.
Стоит ли покупать акции Berkshire Hathaway прямо сейчас?
Прежде чем купить акции Berkshire Hathaway, подумайте вот о чем:
Советник по акциям Motley Fool группа аналитиков только что определила, что, по их мнению, является 10 лучших акций чтобы инвесторы могли покупать сейчас… и Berkshire Hathaway не была одной из них. 10 акций, попавших в сокращение, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.
Подумайте, когда Нетфликс составил этот список 17 декабря 2004 г…. если вы инвестировали 1000 долларов на момент нашей рекомендации, у тебя будет 334 793 доллара!* Или когда Нвидиа составил этот список 15 апреля 2005 г…. если вы инвестировали 1000 долларов на момент нашей рекомендации, у тебя будет 1 257 420 долларов!*
Теперь стоит отметить Советник по акциям Общая средняя доходность составляет 874% — это сокрушительный результат по сравнению с 209% для индекса S&P 500. Не пропустите последний список 10 крупнейших компаний, доступный на сайте S&P 500. Советник по акциями присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
Посмотреть 10 акций »
* Stock Advisor возвращается по состоянию на 31 октября 2026 г.
Рубен Грегг Брюэр не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Berkshire Hathaway. У Пестрого дурака есть политика раскрытия информации.
Прогноз: приближается медвежий рынок. Вот «Лучший совет Уоррена Баффета по подготовке к волатильности», первоначально опубликованный The Motley Fool.
Ключевые выводы Около 100 строк Node.js позволяют вам работать с ИИ-распознаванием контента: отправить текст, дождаться отчета, прочитать оценку каждого предложения.…
