Фондовый рынок сегодня: фьючерсы на Dow падают, фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq растут в преддверии решения ФРС и доходов крупных технологических компаний

По данным Wall Street Journal, компания Trian Partners Нельсона Пельца предложила 1,4 миллиарда долларов за покупку испытывающего трудности гиганта быстрого питания. Акции Wendy’s выросли на 15% на премаркете на этих новостях.

Брайан Соцци из Yahoo Finance сообщает:

После почти двух лет борьбы с такими гигантами, как McDonald’s (MCD) и Yum! Taco Bell от Brands (YUM), а также такие новички, как Shake Shack (SHAK), Wendy’s, находятся на пороге закрытия большого количества ресторанов.

«Поскольку один из крупнейших франчайзи объявил о банкротстве в сентябре (хотя это и оспаривается WEN, учитывая ранее расторгнутое соглашение о франчайзинге), мы думаем, что инвесторы, вероятно, ожидают, что закрытие будет более быстрым, чем ожидалось, но мы признаем, что видимость с нашей стороны остается несколько ограниченной, и все еще может быть ряд результатов», – предупредил в недавней заметке опытный ресторанный аналитик Энди Бариш. «Тем не менее, учитывая наше мнение о том, что в системе, вероятно, есть дополнительные франчайзинговые операторы, сталкивающиеся с проблемами, связанными с заемными балансами, более высокими процентными ставками и давлением на прибыльность из-за более высоких затрат на говядину, рабочую силу и строительство (как и многие другие в QSR), мы считаем разумным умерить наши оценки развития и подготовить больше потенциальных закрытий в течение следующих 6-12 месяцев, поскольку компания работает над укреплением своей системы».

Читать далее.

Дженнифер Шонбергер из Yahoo Finance рассказывает, чего ожидать и чего ожидать, в заявлении о политике Федеральной резервной системы и на пресс-конференции в среду днем:

Федеральная резервная система приступает к принятию решения по процентной ставке на этой неделе, столкнувшись с более высокой инфляцией, поддерживая заседание, даже несмотря на то, что многие рынки ожидают, что центральный банк будет удерживать процентные ставки на стабильном уровне всего за несколько дней до промежуточных выборов.

Алан Блайндер, бывший заместитель председателя ФРС и профессор экономики Принстонского университета, ожидает «ястребливой паузы».

Хотя председатель ФРС Кевин Уорш не поддерживает телеграфирование о следующем шаге центрального банка, Блиндер сказал, что этот момент требует ясности.

«Это идеальное время для четких указаний на будущее, которые не совсем говорят, но четко намекают, что мы сейчас делаем паузу, но мы готовы снова повысить процентные ставки и даже намекнуть, что следующее заседание может стать следующим повышением процентных ставок».

Читать далее.

Джаред Бликре из Yahoo Finance пишет:

Любимый сезон фондового рынка начинается в понедельник. На протяжении десятилетий период с ноября по апрель опережал остальную часть года на милю.

Это индикатор Хэллоуина, также называемый «лучшими шестью месяцами» или «продажей в мае». Купите акции в конце октября, держите их до апреля, а затем отложите на лето.

Йельский университет Хирш обнаружил эту закономерность в 1986 году. «Вы можете разделить год на две части и получить практически всю прибыль в одной шестимесячной части и очень небольшую в другой», — написал в выпуске 2026 года его сын Джеффри Хирш, главный редактор Stock Trader’s Almanac.

По данным Stock Trader’s Almanac, с 1950 года промышленный индекс Доу-Джонса (^DJI) прибавлял в среднем около 7% с ноября по апрель по сравнению с менее чем 1% с мая по октябрь. Вкладывайте 10 000 долларов только в хорошую половину каждого года, и эта сумма выросла примерно до 1,3 миллиона долларов. Поместите эту сумму только в плохую половину, и она сократится примерно до 4300 долларов.

Читать далее.

Экономические данные: решение FOMC по ставке; Заявки на ипотеку MBA, неделя, завершившаяся 23 октября (-5,3% ранее); Авансовый торговый баланс товаров, сентябрь (ожидается -130,5 млрд долларов, ранее -132,1 млрд долларов); Розничные запасы в месячном исчислении, сентябрь (+0,2% ранее); Оптовые запасы в месячном исчислении, предварительные данные за сентябрь (ожидается +0,4%, предыдущее +0,5%)

Календарь доходов: Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT), GE Vernova (GEV), KLA Corporation (KLAC), Amphenol Corporation (APH), ServiceNow (NOW), T-Mobile US (TMUS), UBS Group AG (UBS), Автоматическая обработка данных (ADP), Equinor ASA (EQNR), Phillips 66 (PSX), Vertiv Holdings (VRT), O’Reilly Automotive (ORLY), American Electric Power Company (AEP), Boston Scientific (BSX), TE Connectivity (TEL), Deutsche Bank (DB), Garmin (GRMN), eBay (EBAY), Honeywell Aerospace (HONA), United Microelectronics Corporation (UMC), Ford Motor Company (F), Carvana (CVNA), Biogen (BIIB), Chipotle Mexican Grill (CMG), GE HealthCare Technologies (GEHC), Raymond James Financial (RJF)

Узнайте о некоторых главных новостях, которые вы, возможно, пропустили за ночь:

Цены на нефть растут после атаки на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии, что вновь вызывает опасения по поводу поставок

Уолл-стрит накопила долг в 21 миллиард долларов за сделку по производству чипов Broadcom

Акции Robinhood упали на 7% из-за падения прибыли, несмотря на рекордные объемы торгов

Экономисты говорят, что более высокие цены могут сохраниться и в 2027 году

Google направляется к прибыли, думая о Meta’s Muse

Рейтер сообщает:

Инвесторы уже давно рассматривают доллар США как убежище, когда рынки падают, но иностранные деньги, гоняющиеся за доходами от бума искусственного интеллекта, могут ослабить эту роль убежища, если торговля ослабнет.

Иностранный капитал влился в американские акции с мега-капитализацией, гипермасштабируемые корпоративные облигации и инфраструктуру электросетей. Это сделало доллар все более привлекательной ставкой на американскую исключительность, подкрепленную более быстрым ростом, более высокой доходностью и постоянным иностранным спросом на американские активы.

Но если история ИИ потерпит неудачу, статус доллара как убежища может вступить в противоречие с его растущей ролью чувствительного к риску актива, которым все чаще владеют чувствительные к цене инвесторы. Устойчивая распродажа акций может привести к тому, что инвесторы начнут продавать активы США, потенциально заглушая спрос на валюту-убежище.

Если торговля ИИ сворачивается, «не так очевидно, что доллар выиграет так же, как это было бы в прошлом», — сказал Доминик Баннинг, глава валютной стратегии G10 в Nomura.

Читать далее.